人工智能主题基金业绩大分化!多只明星产品已掉队 “冠军基金”也在列
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2024-05-06 18:57:29
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  2月以来,人工智能主题依然是A股市场持续性最强的热点。

  随着中际旭创、天孚通信、新易盛等个股不断大涨,一批布局人工智能赛道的主题基金也迎来业绩飙升。

  然而,在行情持续火爆的过程中,人工智能主题基金也并非全部过上了“好日子”,有些产品一个月大涨超40%,而有些去年风光一时的产品,如今业绩明显掉队了。

  人工智能依旧是最火赛道

  今年2月以来,整个A股市场最活动题材有两个,一个是以央企、高分红为主的高股息赛道,另一个是在OpenAI发布Sora之后,再次爆发的人工智能板块。

  而截至昨日,年内收益能够突破20%的,更多集中在人工智能主题基金。比如,目前业绩最好的混合型基金,由刘慧影管理的诺安积极回报,年内收益已经高达28.99%,该产品近1个月的单位净值涨幅高达47.7%。

  再看诺安积极回报的持仓,截至去年末,该产品重仓的中际旭创、天孚通信都已经创出历史新高,新易盛正在创新高的路上,还有中科曙光、寒武纪、浪潮信息等,都是AI大牛股。更值得一提的是,刘慧影去年四季度抓住了高新发展这一大黑马,根据已披露数据,该产品也是目前唯一重仓高新发展的公募产品。

  值得一提的是,去年前三季度,诺安积极回报的基金经理为蔡嵩松,之后更换为刘慧影。现在来看,刘慧影在人工智能板块上的布局,依旧相当出色。

  除了诺安积极回报之外,年内收益超过20%的产品还有大摩数字经济、东财数字经济、中航机遇领航等,而这些产品去年业绩并不亮眼,今年能够排名前列,可以说都是吃到了人工智能的红利。

  多只明星产品掉队了

  和今年非常类似,去年上半年依靠人工智能板块,市场不断升温。彼时,受益于人工智能板块的大涨,也涌现了一批明星产品。不过今年初,去年的不少明星产品却星光暗淡,有些产品甚至出现亏损。

  其中,最典型的是东吴基金刘元海管理的东吴移动互联。该产品去年很长时间收益率都排名前十之内,去年上半年一度收益超过70%,排名混合型基金第二。但去年下半年之后,该产品连续两个季度亏损。尽管今年2月份也涨了超过20%,但年内收益仅为5.34%。

  再看东吴移动互联的持仓,尽管也布局了金山办公、中际旭创、天孚通信等AI板块个股,但从仓位来看,前三大重仓股是立讯精密、韦尔股份和德赛西威,这就逐渐偏离了人工智能这个赛道。

  还有去年的冠军基金产品——由周思越管理的东方区域发展,今年以来亏了13.63%,也很典型。该产品去年上半年也是冠军,收益超过70%,当时依靠的是AI赛道提升业绩。而去年下半年开始,转向白酒,躲过了人工智能的回撤。去年末,又几乎全仓冲进光伏板块,尽管巩固了他去年的冠军位置,但今年来看,光伏板块显然不是热点,该产品业绩也一落千丈。这或许就是基金经理风格转换过于频繁带来的不利结果。

  此外,去年布局游戏板块的多只产品,今年整体表现也不及预期。比如银河文体娱乐,去年上半年就实现40%多的收益。但下半年,该产品就没能守住利润,全年只赚了约10%。而今年,银河文体娱乐依旧持有神州泰岳、盛天网络、恺英网络等游戏股,同时还买了昆仑万维、上海电影等,今年已经亏了12.31%。

  业内人士指出,今年人工智能赛道的主题产品业绩分化明显,不少去年的明星产品业绩更是出现掉队,最主要的原因是今年人工智能板块最强的个股,出现在光模块、算力、通信等概念的龙头上市公司。如果不能买到这些龙头,那么很难获得比较好的业绩。而去年,可以说是炒作人工智能的“元年”,整个赛道全面开花、通信、算力、游戏、芯片,甚至是电影制作等,但凡能够沾上边的,都能够大涨。所以,今年人工智能行情,也给基金经理提出了更高的要求,并非抱团题材股就都能涨。

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